주식 시장에서 높은 수익을 추구하는 투자자라면 3배 레버리지 ETF에 대해 들어보셨을 겁니다. 이번 글에서는 3배 레버리지 ETF의 정의와 함께 대표적인 종목들을 알기 쉽게 설명해 드립니다.
1. 3배 레버리지 ETF란?
3배 레버리지 ETF는 특정 지수의 일일 변동률을 3배로 추적하는 상품입니다. 예를 들어, 기초 지수가 1% 상승하면 이 ETF는 3% 상승하도록 설계됩니다. 반대로 기초 지수가 1% 하락하면 3% 손실이 발생합니다.
위 그래프는 QQQ 노란색선(1배 레버리지)와 TQQQ 주황색 선(3배 레버리지)의 지난 10년간 수익률을 비교한 것입니다. 3배 레버리지의 수익률이 월등히 좋습니다. 주요 관찰점은 다음과 같습니다:
- QQQ (1배 레버리지):
- 연평균 12%의 성장률로 꾸준히 상승하며 안정적인 성과를 보여줍니다.
- 장기적인 투자에 적합한 낮은 변동성을 가집니다.
- TQQQ (3배 레버리지):
- 연평균 36%의 성장률로 초기 투자액 대비 수익이 크게 증가합니다.
- 변동성이 크기 때문에 단기 하락장에서 큰 손실을 볼 수 있으며, 장기 상승장에서 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
2. 인기 3배 레버리지 ETF 5종 비교
| 종목명 | 티커 | 거래소 | 추종 지수 | 레버리지 비율 | 평균 거래량(백만 주) |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | NASDAQ | 나스닥 100 | 3배 | 115 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | SOXL | NYSE Arca | 필라델피아 반도체 | 3배 | 36 |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SPXL | NYSE Arca | S&P 500 | 3배 | 5 |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | TNA | NYSE Arca | 러셀 2000 | 3배 | 1.4 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | NASDAQ | 나스닥 100 (역방향) | 3배 | 100 |
2.1 TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)
- 특징: 나스닥 100 지수를 3배 추적하며, 기술주 상승 시 높은 수익 가능. 한국인들이 가장 많이 매수하는 3배 레버리지 상품
- 주요 종목: 애플, 마이크로소프트, 아마존 등.
- 거래량: 유동성이 높아 단타, 스윙 및 스캘핑에 유리.
- 운용 비용: 0.84%
2.2 SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
- 특징: 반도체 산업에 집중 투자하며, 인공지능 및 자율주행 기술 수요 상승에 유리. 변동성이 tqqq보다 높다. 이 종목도 한국인들이 많이 매수하는 3배 레버리지다.
- 주요 종목: 엔비디아, AMD, 퀄컴 등.
- 리스크: 반도체 산업 특성상 높은 변동성. 포트 폴리오에 들어간 기업들이 tqqq에 비해서 적다.
- 운용 비용: 0.76%
2.3 SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares)
- 특징: S&P 500 지수를 3배로 추적하며 대형주의 안정성을 활용.
- 적합 대상: 상대적으로 안정적인 상승을 원하는 투자자.
- 운용 비용: 0.91%
2.4 TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares)
- 특징: 러셀 2000 지수를 추종하며 소형주에 투자.
- 장점: 성장 가능성이 높은 소형주에 적합.
- 리스크: 대형주보다 변동성이 큼.
- 운용 비용: 1.08%
2.5 SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ)
- 특징: 나스닥 100 지수 하락 시 3배 수익을 제공.
- 적합 대상: 하락장에서 수익을 극대화하려는 투자자.
- 운용 비용: 0.95%
- 숏에 베팅은 장기적인 관점에서 추천하지 않는다.
3. 3배 레버지리 ETF 투자 전략
3.1 단기 투자 활용
레버리지 ETF는 높은 변동성으로 인해 단기 투자에 적합합니다. 명확한 시장 상승 또는 하락 방향이 보일 때 투자하세요.
3.2 분산 투자와 적립식 매수
개별 종목의 리스크를 줄이기 위해, 여러 레버리지 ETF를 조합하여 포트폴리오를 구성하는 것이 좋습니다. 적립식 매수하여 평단가를 낮추면서 장기적으로 접근하면 1배 레버리지보다 높은 수익률을 기대할 수 있다.
3.3 리스크 관리
- 손절매 기준을 명확히 설정해 불필요한 손실을 방지하세요.
- 상승장에서는 TQQQ와 SOXL, 하락장에서는 SQQQ를 활용하세요. 위에서 언급했듯이 숏에 장기투자는 조심해야 합니다.
3.4 운용비용 구조
- 연간 운용 보수가 일반 ETF보다 높습니다.
- 투자 전에 각 ETF의 보수와 수익률을 꼼꼼히 비교하세요.
결론: 3배 레버리지 ETF, 고수익을 노리는 전략적 선택
3배 레버리지 ETF는 단기적인 수익률을 극대화하려는 투자자들에게 강력한 도구가 될 수 있습니다. 하지만 높은 리스크와 수익 변동성을 동반하기 때문에 신중한 접근이 필요합니다. 본인의 투자 목표와 성향에 맞는 종목을 선택해 성공적인 투자를 이어가세요.
